Жаңа жыл қарсаңында Кировтан келген тоғыз жасар Ваня ата-анасының ажырасқанын біліп, Аяз Атадан ғажайып сұрау үшін Великий Устюгке аттанады. Оның сапары күтпеген кездесулерге, қауіп-қатерлерге және сынақтарға толы болады. Ата-анасы ұлын іздеуге асығады, бірақ сағат он екіге дейін бәрін түзете ала ма? В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний. Родители бросаются на поиски сына, но смогут ли они все исправить до того, как часы пробьют двенадцать?
