Принц Влад II, известный как граф Дракула, живёт лишь ради своей возлюбленной жены, принцессы Елизаветы. После возвращения с победоносного похода, совершённого во имя церкви, он узнаёт о её смерти. Погружённый в отчаяние, Влад обвиняет бога в утрате самого ценного и, услышав, что Елизавета может обрести новое воплощение, отрекается от веры и выбирает вечное бессмертие. Через 400 лет ожидания Дракула вновь находит свою любовь — в облике молодой Мины.
