Команда злодеев отправляется на задание по приказу правительства. Елена Белова уничтожает лабораторию в Малайзии по приказу Валентины де Фонтейн, чтобы скрыть связь с проектом «Часовой» O.X.E. Group. Валентине грозит импичмент, и она отправляет Елену предотвратить кражу данных Призраком. В бункере начинается борьба между наёмниками, которые узнают, что Валентина планировала избавиться от всех. Боб, испытуемый «Часового», выживает и обретает силу. Громовержцы объединяются для борьбы с Валентиной и Часовым, но последний становится угрозой для всех, превращая Нью-Йорк в тьму.